豬站在風口也會飛，半導體的風口在哪里？
發布時間：2013-4-11 14:38
發布者：絕對好文
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孫海龍 我離開半導體的實業來做投資，一個重要的轉折點就是看到雷軍的那篇著名文章中的那句名言：豬站在風口也會飛！ 然后聯想到我一只那么勤勤懇懇地做半導體，雖然成績還不錯，但是一直沒有賺到大錢，然后身體還因為太累搞得很糟糕，為什么呢？就是我們一直沒有站到風口去。無論是早期的MCU，后來的存儲器，還是在華亞微電子我們引以為豪的機頂盒的主芯片業務，幾千萬美金的生意，但是過低的毛利率和大筆的資本支出（突然發現，這些都是巴菲特所憎恨的生意特征）還是讓我們不能長久。 然后我回去看華人創辦的半導體企業，Nvidia在90年代站在個人PC噴發的風口上，Marvell在世紀交口站在互聯網的風口上，聯發科很幸運，先是一只腳站在個人PC（DVD)的風口上，然后又是一只腳站在手機的風口上，所以后勁綿綿不絕，其實不僅是自己的后勁，還有風的后勁綿綿不絕。 至于大陸的IC企業，排在前面的企業有展訊，RDA，格科微，海思，全志，瑞芯微等，一千個人有一千個看法，但是在我看來，大家都在一個風口上，就是山寨手機的風口，后面兩位在山寨平板的風口，還是前面那句話。 我因為在數字電視芯片領域呆過很長時間，所見的中天聯科有背景，國芯有學校背景，瀾起厚積薄發，華亞微也是努力而勤奮，卓勝微也曾風光一下，包括上海高清的標準背景等等，可是要是我們比較一下電視領域的市場容量和手機的市場容量，就很容易看出來，數字電視一年也就是幾千萬的規模，但是手機輕輕松松是電視的十倍規模，而且準入門檻很低，要是這些廠家當年也在做手機行業，也未必不會比現在做得更好。 所以在我的心里，IC行業的風口，在近20年到10年是PC和互聯網，以Intel和Windows為代表；在近10年則是手機和移動互聯網，以Qualcomm和Google，Apple為代表，但是就在大多數人覺得智能手機機會很大很大的時候，我們牢記老子說的話，“皆知美之為美，斯不美矣”，對初創企業未必就是好的創業機會，甚至說不是好的創業機會。 就像在Intel時代，你要再做一個CPU挑戰一下Intel,這是不可能的事情。在現在這時代，你要再做一個Qualcomm挑戰Qualcomm，這也是不可能的事情，行業的發展已經趨于集中了，這個時候的創新已經變成了“改進型創新”最大的特點就是大公司可以輕松通過并購，copy，低價等策略擊退來自挑戰者的攻擊。所以當大家說，自己能做出比RDA更便宜的PA，比展訊更便宜的Baseband，比格科更便宜的CMOS sensor的時候，拜托，先做出和他們一樣大的量，和他們一樣穩定的良率來吧，要不然，就拿出你的真正的優勢 --- 技術！ 對，要是沒有獨特的技術，想要通過改良性的創新來挑戰大家伙，這個游戲已經很難玩了。因為別人已經坐在風口上，你要他挪開位置，，，除非殺了他！ 那，新的機會在哪里呢？我想起一句話，“我們看得如此之遠，是因為我們站在巨人的肩膀上” 如果我們回顧過去的十年的話，我們會看到，手機和移動互聯網并不是憑空產生去取代電腦的的，相反，手機和移動互聯網是站在電腦和互聯網的肩膀上。 如果你玩過最早的智能手機，對，就是windowCE5.0，或者黑莓，甚至最初的iphone，如果你是一個刷機族，你會發現，最初的智能手機，是離不開電腦的！ 我記得我當初的智能手機的一個非常重要的功能，是和PC的數據同步！你沒有看錯，是和PC,不是和互聯網，這意味著我出差之前，先用window phone和我的電腦同步我的電子郵件數據，然后在機場很得意地拿出手機，檢查我的航班信息，，，別笑！你已經忘記了7年前，你出差的時候是要用紙把這些數據寫在日記本上的日子了，，，現在呢，誰還用日記本？ 當舊有的系統及其強大的時候，老子說：“強者死，弱者生”強者會變成下一個成長點的墊腳石，不用哀嘆，這就是人類科技發展的規律，及其強大的個人PC成為了智能手機的墊腳石，其特征是性能沒有辦法繼續提升了，，，慢著，智能手機是不是也到了這一步了？ 有點兒，當山寨hiphone和iphone的體驗已經差不了許多的時候，我是說4核已經無法提升的時候，這一天也就到了，當然還需要一段時間的普及。但是請對于我們互聯網的演進的越來越快的速度保持信心，科技改變我們生活的速度只會越來越快，越來越快。 那，誰是站在智能手機肩膀上的“下一個”呢？誰，會是半導體行業，或者說電子行業的下一個風口呢？ 順著剛才的思路，這個行業一定是和智能手機相關的，而且是更加智能的，我個人覺得，半導體行業的下一個風口，是圍繞智能手機，或者說圍繞著我們人的，個人物聯網。 怎么說呢，如果我們來細看智能手機的話，我們會發現手機實在太強大了，社交，通訊，信息，學習，教育很多很多，都可以在手機上實現，有人說手機上可以做一切。。。 可是慢著，真的可以嗎？手機可以幫我們穿衣服，吃飯，走路嗎？答案是No，手機可以解決我們精神層面的問題，可是手機并不能解決我們物質層面的問題，因為手機和他們沒有聯系，聯系不上！可是手機又是如此強大，急吼吼地要在我們的生活中扮演更重要的角色，所以呢，怎么辦？ 我覺得，下一個增長點，會是在我們的衣食住行，統統和智能手機相連，然后智能地控制我們的生活。慢慢的，我們會發現我們要做的重復的事情，包括洗衣服，掃地，燒飯，燒菜，煮咖啡，開車，體檢，燈光，各式各樣的事情都會交給“機器”來做，而這個機器，不僅僅是指一個機器人，而是由我們控制的手機控制的一個聯網的系統。 這包括了智能家居，包括了智能穿戴，包括了智能汽車，總之，這是一個智能硬件的時代的到來。 往后想10年，在2023年，我們會看到什么，便宜的芯片會在衣服里面，鞋里面，每一個家電里面，把他們鏈接在互聯網上，然后各種專家，醫療專家，健康專家，美食專家，音樂專家，藝術專家，圍繞著我們給我們最好的服務，當然，很多是免費的，因為很多是機器在做。 而中國，作為便宜硬件的制造地，會成為另一個創新的基地。因為全世界只有硅谷和中國，有最好的軟件工程師，半導體工程師，和硬件產品的工程師，當然，我們的創新精神還很缺乏，可是你知道的，我們有最好的學習精神。 問題是，我們準備好了嗎？方向，團隊，技術，資本，我們準備好了嗎？我相信，這里會出現很多成功的企業，就像互聯網改造了社交，出現了騰訊；改造了商業，出現了阿里巴巴；互聯網還會繼續改造我們的生活，但是我們也看到了，大多數的創新還局限在軟件領域，沒有觸碰到我們真正的生活，沒有改造我們的衣食住行，真心希望看到這樣的朋友出現，一起前行。 |
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